Crédit

Prérequis (auto-hébergé)

Installer le plugin

• Rendez-vous sur la marketplace. Téléchargez et installez le plugin « Credit ».

Configuration du plugin

Créer un type de crédit

• Depuis Configuration > Listes déroulantes

• Cliquez sur Crédits puis Types de crédits

• Cliquez sur Ajouter

• Entrez un nom représentant le type de crédit accordé

Ajouter du crédit à une ou plusieurs entités clientes

Exemple : Nous allons créer 3 types de crédits :

• Pour un nouveau suivi

• Pour une nouvelle tâche

• Pour une nouvelle solution

Vous pouvez créer un seul type de crédit qui regroupera les 3, cela dépend de la gestion de chaque cas.

• Dans Administration > Entités, sélectionnez l'entité qui recevra les crédits.

• Rendez-vous dans la section Crédit

• Dans la section Ajouter un crédit, entrez un nom pour le nouveau crédit

• Définissez le type de crédit créé précédemment

• Les dates de début et de fin du crédit

• Activez-le,

• Rendez-le disponible ou non dans les entités enfants (notez que si vous êtes dans l'entité parente, il sera accessible à toutes les entités)

• La quantité de crédit vendue

• L'autorisation de surconsommation ou non

• Cliquez sur Ajouter

Ici, nous allons faire de même pour les 3 types de crédits (suivi, tâche et solution)

Il est donc possible d'entrer des valeurs différentes (nombre de crédits, validité, surconsommation, etc.) pour chaque crédit :

Définir les valeurs par défaut

• Dans Administration > Entités, sélectionnez l'entité qui recevra les crédits

• Rendez-vous dans la section Crédit

• Dans la section Options par défaut pour l'entité

• Sélectionnez le type de crédit par action

• Cliquez sur Mettre à jour

Comptage des crédits

Lors de la création d'un ticket, vous pouvez choisir de déduire ou non les crédits correspondants.

Dans notre exemple, nous avons choisi de déduire chaque action.

• Si nous faisons un suivi, nous pouvons déduire le crédit assigné par défaut :

• Idem pour une tâche :

• Et pour une solution :

Dans la section Crédit du ticket vous pouvez voir un récapitulatif des crédits dépensés et restants

Modifier un crédit sur un ticket

Augmenter ou diminuer un crédit accordé

Vous pouvez modifier les crédits sur un ticket si un réajustement est nécessaire.

• Depuis le ticket en question, rendez-vous dans la section Crédit

• Sélectionnez le crédit que vous souhaitez ajuster

• Cliquez sur Actions

• Cliquez sur Mettre à jour

• Cliquez sur Quantité consommée puis ajoutez la quantité souhaitée

• Cliquez sur Envoyer

Supprimer des crédits déduits

• Depuis le ticket en question, rendez-vous dans la section Crédit

• Sélectionnez le crédit que vous souhaitez supprimer

• Cliquez sur Actions

• Cliquez sur Supprimer définitivement

• Cliquez sur Envoyer

Les crédits seront automatiquement réattribués dans la banque de crédits

Inclusion d'un crédit expiré

Si le crédit est expiré, il ne sera pas proposé dans la liste des crédits disponibles. Vous ne pourrez pas le déduire. Il faudra modifier la date de fin du crédit pour pouvoir l'utiliser à nouveau.

Notification des crédits expirés

Une action automatique est disponible pour vous notifier lorsqu'un crédit est expiré.

• Depuis Configuration > Actions automatiques, modifiez l'action creditexpired selon vos besoins.

• Cliquez sur Enregistrer

Vous pouvez bien sûr personnaliser la notification selon vos besoins (Configuration > Notifications > Notifications > Crédit expiré)

FAQ

Si vous avez des questions sur l'utilisation du plugin, n'hésitez pas à consulter notre FAQ